DocuSign CLM Administrador
Aprende a configurar y automatizar la mejor herramienta para el manejo integral de los procesos del ciclo de vida de los contratos de tu organización.
Nota Importante: Mentori Online no vende ni realiza instalación de las licencias de los programas de los cursos que ofrecemos
Cursos que incluye el paquete:
¿Qué aprenderás en nuestro curso?
Conocerás una amplia gama de opciones y controles que te permitirán configurar los ajustes generales de una cuenta de DocuSign CLM, gestionar usuarios, asignar niveles de seguridad a las carpetas y archivos del repositorio, establecer mecanismos de automatización de procesos para al ciclo de vida de los documentos, generar diversos tipos de informes para facilitar el análisis y la toma de decisiones, además de personalizar el entorno de trabajo y mantener en estado óptimo la funcionalidad y los diferentes componentes del sistema.
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Objetivo
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Características
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Ventajas
¿Quién puede tomar el curso?
Este curso está dirigido a cualquier persona que sea designada en una organización como la responsable de administrar una cuenta de DocuSign CLM y gestionar los ajustes necesarios del sistema, sus usuarios, integraciones y repositorio.
Aunque no hay requisitos previos para este curso, los participantes deberían tener conocimientos de usuario final de DocuSign CLM, y de manera particular, de los procesos del ciclo de vida de los contratos que se aplican en la organización.
Nuestra capacitación incluye:
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Dinámico material audiovisual
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Infografías descargables
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Lecturas complementarias
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Ejercicios prácticos con soluciones
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Pruebas de conocimiento
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Acceso en dispositivos móviles
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Actualizaciones continuas
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Certificado de finalización
Dale un vistazo al contenido:
Descripción del Curso
- Lección 1.1 Introducción a la administración en DocuSign CLM
- Lección 1.2 Acceso a la página Administración de DocuSign CLM
- Lección 2.1 Configuración de la cuenta
- Lección 2.2 Establecer permisos del documento
- Lección 2.3 Configuración de Notificaciones
- Lección 2.4 Personalización de la marca
- Lección 2.5 Configuración de seguridad
- Lección 2.6 Preferencias de la cuenta personal
- Lección 2.7 Cambiar el nombre de la cuenta de la organización
- Lección 3.1 Administración de los usuarios
- Lección 3.2 Perfiles de permisos en DocuSign CLM
- Lección 3.3 Gestión de usuarios
- Lección 3.4 Acciones en bloque de usuarios
- Lección 3.5 Gestión de grupos
- Lección 3.6 Asignar y gestionar administradores
- Lección 3.7 Permisos delegados
- Lección 4.1 Aspectos básicos a la seguridad de las carpetas
- Lección 4.2 Definir el acceso de seguridad a una carpeta
- Lección 4.3 Direcciones de correo electrónico entrante
- Lección 4.4 Habilitar Microsoft Office 365
- Lección 4.5 Configurar la Vista previa interactiva
- Lección 4.6 Configuración del seguimiento y comparación de documentos
- Lección 4.7 Búsquedas Guardadas
- Lección 5.1 Creación de atributos
- Lección 5.2 Aplicación de atributos a un documento a la vez
- Lección 5.3 Conjuntos de atributos y conjuntos de atributos en cascada
- Lección 5.4 Definición de números automáticos
- Lección 6.1 ¿Qué son las reglas inteligentes?
- Lección 6.2 Creación de reglas inteligentes de documentos
- Lección 6.3 Activar y probar una regla inteligente
- Lección 6.4 Creación de reglas inteligentes de carpetas
- Lección 6.5 Creación de reglas inteligentes programadas
- Lección 7.1 Creación de formularios electrónicos
- Lección 7.2 Configuración de los formularios electrónicos
- Lección 7.3 Uso y envío de un formulario electrónico
- Lección 7.4 Gestión de formularios electrónicos
- Lección 8.1 Generación de la plantilla del documento
- Lección 8.2 Realización de términos o cláusulas
- Lección 8.3 Creación de un formulario de generación de documentos
- Lección 8.4 Configuración de la generación de documentos
- Lección 8.5 Actualizar la plantilla del documento con las etiquetas de combinación
- Lección 8.6 Bibliotecas de formularios de generación de documentos
- Lección 9.1 Plantillas de recordatorio
- Lección 9.2 Personalización de la navegación
- Lección 9.3 Agregar acciones personalizadas
- Lección 10.1 Introducción a los informes de DocuSign CLM y sus tipos
- Lección 10.2 Creación de informes de documentos
- Lección 10.3 Activar el acceso a los informes
- Lección 10.4 Gestión de informes
- Lección 10.5 Agrupación y resumen del informe
- Lección 11.1 Empaquetado de componentes
- Lección 11.2 Desempaquetado e instalación en la cuenta destino