DocuSign CLM Administrador

Aprende a configurar y automatizar la mejor herramienta para el manejo integral de los procesos del ciclo de vida de los contratos de tu organización.

Nota Importante: Mentori Online no vende ni realiza instalación de las licencias de los programas de los cursos que ofrecemos

Cursos que incluye el paquete:

¿Qué aprenderás en nuestro curso?

Conocerás una amplia gama de opciones y controles que te permitirán configurar los ajustes generales de una cuenta de DocuSign CLM, gestionar usuarios, asignar niveles de seguridad a las carpetas y archivos del repositorio, establecer mecanismos de automatización de procesos para al ciclo de vida de los documentos, generar diversos tipos de informes para facilitar el análisis y la toma de decisiones, además de personalizar el entorno de trabajo y mantener en estado óptimo la funcionalidad y los diferentes componentes del sistema.

Objetivo

Desarrollar las habilidades y conocimientos que requiere un Administrador de DocuSign CLM para la centralización, automatización y gestión del ciclo de vida de los contratos.

Características

Conoce la interfaz de manera detallada a través de videos, material dinámico e interactivo. Nuestro contenido es actualizado de manera constante.

Ventajas

Podrás generar documentos mediante el empleo de plantillas y formularios. Crea grupos de atributos y reglas inteligentes que permiten la automatización de procesos. Implementa medidas de seguridad para proteger el acceso al sistema y su repositorio. Diseña informes y paquetes.

¿Quién puede tomar el curso?

Este curso está dirigido a cualquier persona que sea designada en una organización como la responsable de administrar una cuenta de DocuSign CLM y gestionar los ajustes necesarios del sistema, sus usuarios, integraciones y repositorio.

Aunque no hay requisitos previos para este curso, los participantes deberían tener conocimientos de usuario final de DocuSign CLM, y de manera particular, de los procesos del ciclo de vida de los contratos que se aplican en la organización.

Nuestra capacitación incluye:

Dinámico material audiovisual

Infografías descargables

Lecturas complementarias

Ejercicios prácticos con soluciones

Pruebas de conocimiento

Acceso en dispositivos móviles

Actualizaciones continuas

Certificado de finalización

Dale un vistazo al contenido:

Descripción del Curso

Administración de DocuSign CLM

Lección 1.1 Introducción a la administración en DocuSign CLM

Lección 1.2 Acceso a la página Administración de DocuSign CLM

Configuraciones y preferencias de la cuenta

Lección 2.1 Configuración de la cuenta
Lección 2.2 Establecer permisos del documento
Lección 2.3 Configuración de Notificaciones
Lección 2.4 Personalización de la marca
Lección 2.5 Configuración de seguridad
Lección 2.6 Preferencias de la cuenta personal
Lección 2.7 Cambiar el nombre de la cuenta de la organización

Usuarios y Grupos

Lección 3.1 Administración de los usuarios
Lección 3.2 Perfiles de permisos en DocuSign CLM
Lección 3.3 Gestión de usuarios
Lección 3.4 Acciones en bloque de usuarios
Lección 3.5 Gestión de grupos
Lección 3.6 Asignar y gestionar administradores
Lección 3.7 Permisos delegados

Administración de carpetas y documentos

Lección 4.1 Aspectos básicos a la seguridad de las carpetas
Lección 4.2 Definir el acceso de seguridad a una carpeta
Lección 4.3 Direcciones de correo electrónico entrante
Lección 4.4 Habilitar Microsoft Office 365
Lección 4.5 Configurar la Vista previa interactiva
Lección 4.6 Configuración del seguimiento y comparación de documentos
Lección 4.7 Búsquedas Guardadas

Gestión de atributos

Lección 5.1 Creación de atributos
Lección 5.2 Aplicación de atributos a un documento a la vez
Lección 5.3 Conjuntos de atributos y conjuntos de atributos en cascada
Lección 5.4 Definición de números automáticos

Uso de Reglas inteligentes

Lección 6.1 ¿Qué son las reglas inteligentes?
Lección 6.2 Creación de reglas inteligentes de documentos
Lección 6.3 Activar y probar una regla inteligente
Lección 6.4 Creación de reglas inteligentes de carpetas
Lección 6.5 Creación de reglas inteligentes programadas

Formularios electrónicos

Lección 7.1 Creación de formularios electrónicos
Lección 7.2 Configuración de los formularios electrónicos
Lección 7.3 Uso y envío de un formulario electrónico
Lección 7.4 Gestión de formularios electrónicos

Generación de documentos

Lección 8.1 Generación de la plantilla del documento
Lección 8.2 Realización de términos o cláusulas
Lección 8.3 Creación de un formulario de generación de documentos
Lección 8.4 Configuración de la generación de documentos
Lección 8.5 Actualizar la plantilla del documento con las etiquetas de combinación
Lección 8.6 Bibliotecas de formularios de generación de documentos