Docusign IAM Agreement Manager

Convierte tus acuerdos firmados en información lista para consultar: centraliza, clasifica y analiza tus contratos con Docusign Agreement Manager y la IA de Docusign Iris.

Nota Importante: Mentori Online no vende ni realiza instalación de las licencias de los programas de los cursos que ofrecemos

Cursos que incluye el paquete:

¿Qué aprenderás en nuestro curso?

Aprenderás a incorporar y organizar tus acuerdos en un repositorio centralizado, clasificándolos por tipo, partes y jerarquías para tener un control real sobre tu información contractual.
Sabrás aprovechar los metadatos y la Inteligencia Artificial de Docusign Iris para detectar, validar y consultar datos clave, fechas, montos, partes involucradas, sin revisar documento por documento.
Conocerás cómo generar informes y paneles de análisis para dar seguimiento a tus acuerdos y tomar decisiones con información confiable

Objetivo

Al finalizar este curso, tendrás tus acuerdos organizados en un repositorio centralizado y sabrás usar la Inteligencia Artificial de Docusign Iris para consultarlos, analizarlos y convertirlos en decisiones de negocio.

Características

Conoce la interfaz de manera detallada a través de videos, material dinámico e interactivo. Nuestro contenido es actualizado de manera constante.

Ventajas

Podrás asignar permisos y roles para proteger tu información, organizar tus acuerdos por tipo, partes y jerarquías, y localizarlos en segundos con búsquedas, filtros y conversación asistida por IA. Además, aprenderás a generar y suscribirte a informes personalizados para dar seguimiento a fechas y montos sin perder de vista ningún acuerdo.

¿Quién puede tomar el curso?

Este curso está dirigido a personal administrativo, jurídico, ejecutivos de ventas, gestores de acuerdos, líderes de área y puestos gerenciales que busquen tener un panorama claro de los acuerdos y la información contractual de su organización, sin depender de revisar documento por documento.

Nuestra capacitación incluye:

Dinámico material audiovisual

Infografías descargables

Lecturas complementarias

Ejercicios prácticos con soluciones

Pruebas de conocimiento

Acceso en dispositivos móviles

Actualizaciones continuas

Certificado de finalización

Dale un vistazo al contenido:

Descripción del Curso

Administración de DocuSign CLM

Lección 1.1 Introducción a la administración en DocuSign CLM

Lección 1.2 Acceso a la página Administración de DocuSign CLM

Configuraciones y preferencias de la cuenta

Lección 2.1 Configuración de la cuenta
Lección 2.2 Establecer permisos del documento
Lección 2.3 Configuración de Notificaciones
Lección 2.4 Personalización de la marca
Lección 2.5 Configuración de seguridad
Lección 2.6 Preferencias de la cuenta personal
Lección 2.7 Cambiar el nombre de la cuenta de la organización

Usuarios y Grupos

Lección 3.1 Administración de los usuarios
Lección 3.2 Perfiles de permisos en DocuSign CLM
Lección 3.3 Gestión de usuarios
Lección 3.4 Acciones en bloque de usuarios
Lección 3.5 Gestión de grupos
Lección 3.6 Asignar y gestionar administradores
Lección 3.7 Permisos delegados

Administración de carpetas y documentos

Lección 4.1 Aspectos básicos a la seguridad de las carpetas
Lección 4.2 Definir el acceso de seguridad a una carpeta
Lección 4.3 Direcciones de correo electrónico entrante
Lección 4.4 Habilitar Microsoft Office 365
Lección 4.5 Configurar la Vista previa interactiva
Lección 4.6 Configuración del seguimiento y comparación de documentos
Lección 4.7 Búsquedas Guardadas

Gestión de atributos

Lección 5.1 Creación de atributos
Lección 5.2 Aplicación de atributos a un documento a la vez
Lección 5.3 Conjuntos de atributos y conjuntos de atributos en cascada
Lección 5.4 Definición de números automáticos

Uso de Reglas inteligentes

Lección 6.1 ¿Qué son las reglas inteligentes?
Lección 6.2 Creación de reglas inteligentes de documentos
Lección 6.3 Activar y probar una regla inteligente
Lección 6.4 Creación de reglas inteligentes de carpetas
Lección 6.5 Creación de reglas inteligentes programadas

Formularios electrónicos

Lección 7.1 Creación de formularios electrónicos
Lección 7.2 Configuración de los formularios electrónicos
Lección 7.3 Uso y envío de un formulario electrónico
Lección 7.4 Gestión de formularios electrónicos

Generación de documentos

Lección 8.1 Generación de la plantilla del documento
Lección 8.2 Realización de términos o cláusulas
Lección 8.3 Creación de un formulario de generación de documentos
Lección 8.4 Configuración de la generación de documentos
Lección 8.5 Actualizar la plantilla del documento con las etiquetas de combinación
Lección 8.6 Bibliotecas de formularios de generación de documentos